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中泰证券:基金通信整体持仓下降,物联网与光器件配置比例提升_

时间:2020-08-01 03:26来源:未知 作者:admin 点击:

中泰证券指出,公募基金2020年二季报基本披露完毕,以 Wind公募基金持股数据为基础,统计公募基金对通信板块成分股的持仓情况。2020 Q2基金持股通信行业板块占比为1.37%,下降1.05 pct;5G应用、光产业链配置比例有所提升,5G与云计算有望成为未来的重要方向。

投资建议:5G建设加速,云计算景气度持续向上,5G应用加速落地,看好5G应用与云计算等投资机会。建议关注手机与物联网:闻泰科技、移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份;车联网:鸿泉物联、高新兴;数据中心:宝信软件、数据港、万国数据、城地股份、光环新网、科华恒盛、奥飞数据等;交换路由设备商:紫光股份、星网锐捷;光器件:中际旭创、天孚通信、新易盛、华工科技、光迅科技、博创科技、剑桥科技;连接器:意华股份;5G主设备商:中兴通讯(无线+传输)、烽火通信(传输);无线射频:世嘉科技、飞荣达、科创新源、京信通信、通宇通讯;光电缆:中天科技、亨通光电;卫星导航:华测导航、海格通信、北斗星通、中国卫通等。

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